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Kunden gewinnen und beraten

krankenzusatz
Lernen

Vom Ersttermin bis zum Abschluss

Ein strukturierter Verkaufsprozess führt von der Kontaktaufnahme zu einer passenden Lösung und einer professionellen Betreuung.

Fünf Phasen

  1. Termin vereinbaren und Interesse wecken.
  2. Situation, Risiken und Wünsche analysieren.
  3. Passende Lösung als Offerte vorlegen.
  4. Einwände klären, Antrag und Beratungsprotokoll unterschreiben.
  5. Police prüfen, Kunden willkommen heissen und Folgekontakt planen.
Fünf VerkaufsphasenFünf VerkaufsphasenJede Phase hat ein eigenes Ziel.Fünf Verkaufsphasen1TerminInteresse2AnalyseBedarf3AngebotLösung4AbschlussUnterschrift5NacharbeitBetreuungJede Phase hat ein eigenes Ziel.
Jede Phase hat ein eigenes Ziel.

Vertrauen vor Verkauf

Im Ersttermin stehen offene Fragen, aktives Zuhören und schriftliches Festhalten im Vordergrund. Erst die Bedarfsanalyse schafft die Grundlage für ein Angebot.

Beim Präsentieren wird die Lösung in einfachen Worten mit der Situation des Kunden verknüpft. Einwände zeigen häufig ernsthaftes Interesse und werden sachlich ohne Druck geklärt.

Zum dokumentierten AbschlussZum dokumentierten AbschlussBedarf und Empfehlung bleiben nachvollziehbar verbunden.Zum dokumentierten Abschluss1ZuhörenSituation2EmpfehlenNutzen3KlärenEinwände4DokumentierenAntrag und ProtokollBedarf und Empfehlung bleiben nachvollziehbar verbunden.
Bedarf und Empfehlung bleiben nachvollziehbar verbunden.

Abschluss und Nachbearbeitung

Mit dem Antrag wird auch das Beratungsprotokoll unterschrieben. Es weist die besprochenen Bedürfnisse und die empfohlene Lösung nach.

Nach dem Abschluss wird die Police geprüft. Der Kunde wird über das 14-tägige Widerrufsrecht informiert, offene Fragen werden geklärt und ein Folgekontakt vereinbart.

MerkeEin guter Abschluss beginnt mit Vertrauen und endet mit der ersten Betreuungshandlung nach der Unterschrift.

Prüfungs-Check