Danijela Boss kontaktiert dich
Der erste Telefonkontakt liefert die Eckdaten für eine sorgfältige Vorbereitung.
Kundensystem aktualisieren
Danijela ist bereits Kundin, Dean wird neu erfasst. Das Paar prüft, ob künftig die ganze Familie bei einer Krankenkasse versichert sein soll.
Kundendaten vorbereitenDas System bildet die neue Familiensituation ab.
Was ans Telefon gehört
- Alter, Beruf und Pensum von Dean
- Zivilstand des Paares
- Geplante Änderungen bestehender Deckungen
- Erwartungen an das Gespräch
- Ungefährer Geburtstermin
Details zu Einkommen, Geschlecht des Babys und Gesundheitszustand werden erst persönlich besprochen. Dort stehen mehr Zeit und Vertrauen zur Verfügung.
Telefon oder vor OrtSensible Themen brauchen Zeit und Vertrauen.
Erwartungen festhalten
Danijela wünscht guten Schutz bei Krankheit und Unfall sowie keine Doppelversicherungen. Diese Aussagen werden sofort schriftlich dokumentiert.
MerkeAm Telefon werden nur die Angaben erhoben, die für die Terminvorbereitung wirklich nötig sind.
Prüfungs-Check
- Dean neu im System erfassen.
- Fünf telefonische Eckdaten nennen.
- Sensible Themen ins persönliche Gespräch verschieben.
- Erwartungen schriftlich festhalten.