Bereite das Gespräch vor
Vor dem Besuch bei Familie Boss werden vorhandenes Wissen, offene Fragen und passende Unterlagen geordnet.
Sechs Vorbereitungsfragen
- Welche Versicherungsprodukte bestehen?
- Wünscht die Familie einen bestimmten Hausarzt?
- Welche Leistungen wurden bisher bezogen?
- Wie ist der aktuelle Gesundheitszustand?
- Welche Erwartungen bestehen?
- Welche Dienstleistung kann positiv überraschen?
VorbereitungsfragenVorbereitung verbindet Fachliches und Beziehung.
Unterlagen und Notizen
| Unterlage | Zweck |
|---|---|
| Bedarfsbogen Krankenversicherung | Bedürfnisse und Gesundheitsangaben strukturieren |
| Aktuelle Broschüren | Produkte erklären und beim Kunden lassen |
| CRM-Auszug | Bekannte Daten zu Danijela und Dean zeigen |
UnterlagenpaketDrei Unterlagen vermeiden Suchzeiten im Gespräch.
Telefonisch genannte Erwartungen werden im Kundensystem notiert. So bleibt im Gespräch Zeit für vertiefende Fragen.
Kleine Geste und Datenschutz
Vor der Geburt kann ein Blumenstrauss, danach ein personalisiertes kleines Geschenk Wertschätzung zeigen. Gesundheitsangaben sind besonders schützenswert und werden nur Berechtigten zugänglich gemacht.
MerkeGute Vorbereitung schafft im Gespräch Zeit für die Fragen, die wirklich weiterführen.
Prüfungs-Check
- Sechs Vorbereitungsfragen anwenden.
- Drei Unterlagen samt Zweck nennen.
- Erwartungen im Kundensystem dokumentieren.
- Gesundheitsdaten besonders schützen.