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Bedarfsbogen

Der Bedarfsbogen strukturiert die Bedarfsanalyse von den persönlichen Angaben bis zur nächsten Handlung.

Aufbau des Bogens

  1. Personenangaben und Grund des Besuchs.
  2. Ziele, Wünsche, Bedürfnisse und Prioritäten von 1 bis 3.
  3. Themenfelder der Analyse.
  4. Zusammenfassung, Abschlusskriterien und nächster Termin.
Aufbau des BedarfsbogensAufbau des BedarfsbogensDer Bogen führt vom Profil zur Handlung.Aufbau des Bedarfsbogens1PersonAngaben2ZieleWünsche3AnalyseThemenfelder4Priorität1 bis 35Abschlussnächster TerminDer Bogen führt vom Profil zur Handlung.
Der Bogen führt vom Profil zur Handlung.

Acht Themenfelder

ThemaWas geklärt wird
VorsorgeAlter, Tod und Invalidität
Sparen und AnlegenSystem, Anlegertyp und Liquidität
SteuernOptimierung und Steuererklärung
GesundheitVersicherung, Franchise und Arztbesuche
WohnenMiete, Eigentum und Finanzierung
VersicherungenMotorfahrzeug, Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, Gebäude
AktivitätenHobbys und besondere Risiken
ZukunftFamilie, Beruf und Pensionierung
ThemenfelderThemenfelderAcht Felder werden übersichtlich zu vier Gruppen gebündelt.ThemenfelderVorsorgeAlter, TodInvaliditätFinanzenSparenSteuernLebenslageGesundheitWohnenAlltagVersicherungenAktivitätenZukunftAcht Felder werden übersichtlich zu vier Gruppen gebündelt.
Acht Felder werden übersichtlich zu vier Gruppen gebündelt.

Beim Eigenheim sind für die Finanzierung üblicherweise mindestens 20 Prozent des Kaufpreises als Eigenmittel nötig.

Gemeinsam priorisieren

Der Bogen wird während der Analyse im Dialog ausgefüllt. Neben persönlichen, gesundheitlichen und beruflichen Daten werden Policen, Lohnausweise und Vorsorgeausweise beigezogen.

Eine rein mechanische Abfrage reicht nicht. Prioritäten und Gründe hinter den bisherigen Entscheidungen machen aus Fakten eine passende Lösung.

MerkeDer Bedarfsbogen ist erst vollständig, wenn er Fakten, Gründe und Prioritäten zeigt.

Prüfungs-Check