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Beratung in der Praxis · Familie Boss

krankenzusatz
Lernen

Abschluss – die Ausgangslage

Das Angebot für Familie Boss ist besprochen; nun wird die Entscheidung sorgfältig vorbereitet.

Die aktuelle Situation

Danijela und Dean wollen Kranken- und Unfallversicherungen bei Eiger Versicherungen bündeln. Sie sind interessiert. Vor der Unterschrift werden offene Fragen geklärt, Unterlagen bereitgelegt und nächste Schritte erklärt.

Zum AbschlussZum AbschlussSorgfalt geht vor Abschlussdruck.Zum Abschluss1Angebotbesprochen2Fragenoffen klären3Unterlagenbereitlegen4Unterschrifterst danachSorgfalt geht vor Abschlussdruck.
Sorgfalt geht vor Abschlussdruck.

Drei nächste Schritte

  1. Dean entscheidet über den Versicherungswechsel.
  2. Letzte Punkte vor der Unterschrift werden geklärt.
  3. Nach einem gelungenen Abschluss wird um eine Empfehlung gebeten.
Nächste SchritteNächste SchritteDer Abschluss führt direkt in die Beziehungspflege.Nächste Schritte1EntscheidDean wechselt2Klärungletzte Punkte3Protokolldokumentieren4Empfehlungzufrieden fragenDer Abschluss führt direkt in die Beziehungspflege.
Der Abschluss führt direkt in die Beziehungspflege.

Beratungsprotokoll und Tempo

Das Protokoll hält fest, was besprochen und entschieden wurde. Es schützt Kundschaft und Vermittler bei späteren Fragen.

Für den Abschluss wird bewusst Zeit reserviert. Druck erhöht das Risiko, dass die Kundschaft während der Widerrufsfrist zurücktritt.

MerkeEin gutes Abschlussgespräch klärt alle offenen Fragen, bevor die Unterschrift fällt.

Prüfungs-Check