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Beratung in der Praxis · Familie Boss

krankenzusatz
Lernen

Lösung – die Ausgangslage

Nach der Analyse wird der Bedarf von Familie Boss in eine konkrete Offerte übersetzt.

Vier Themen der Lösungsphase

  1. Grundversicherung mit Modellen und Sparmöglichkeiten.
  2. Passende Zusatzbausteine für das Baby.
  3. Leistungen bei Schwangerschaft und Elternzeit sowie Prämienoptimierung.
  4. Zusammenfassung der Empfehlung.
LösungsthemenLösungsthemenDie Offerte deckt alle Analysebereiche ab.LösungsthemenGrundschutzModelleBabyZusätzeFamilieMutterschaftPrämieoptimierenDie Offerte deckt alle Analysebereiche ab.
Die Offerte deckt alle Analysebereiche ab.

Vom Bedarfsbogen zur Offerte

Eine gute Offerte entsteht aus dokumentierten Bedürfnissen. Sie wird vorab mit möglichen Bausteinen vorbereitet und im Gespräch direkt an die Erwartungen angepasst.

Von Analyse zu LösungVon Analyse zu LösungDie Empfehlung bleibt nachvollziehbar mit dem Bedarf verbunden.Von Analyse zu Lösung1Bedarfdokumentiert2Variantenvorbereiten3Auswahlgemeinsam4ProtokollfesthaltenDie Empfehlung bleibt nachvollziehbar mit dem Bedarf verbunden.
Die Empfehlung bleibt nachvollziehbar mit dem Bedarf verbunden.

Beratungsprotokoll

Das Protokoll hält den erhobenen Bedarf, die abgeleitete Empfehlung und das Ergebnis nachvollziehbar fest. Es gehört zu jeder Versicherungsberatung.

MerkeEine gute Offerte beginnt im sorgfältig geführten Bedarfsbogen, nicht auf einem leeren Angebotsblatt.

Prüfungs-Check